Dar seguimiento con negociaciones y tareas
Organiza el avance de un negocio y registra la próxima acción para que no quede sin seguimiento.
La negociación reúne el seguimiento de un negocio; la tarea describe una próxima acción. Utilizarlas juntas te permite recordar qué está pasando y qué hacer después.
Revisa la negociación
Abre Negociaciones y busca el negocio antes de crear otro. Al registrar determinadas propiedades puede generarse una negociación vinculada; revisa si ya existe.
Si necesitas iniciar un seguimiento independiente, utiliza la opción de crear. Identifica al cliente, el tipo de operación y un título que puedas reconocer. Completa la información aplicable al caso y guarda.
La ficha permite trabajar con la etapa, la propiedad relacionada y la información comercial disponible. Si la persona está buscando, revisa también su perfil de requerimientos.
Registra la próxima acción
Crea una tarea concreta: «Llamar a Ana para confirmar presupuesto» es más útil que «Dar seguimiento». Asocia la persona o el negocio cuando corresponda y revisa la fecha y hora.
Desde Tareas puedes consultar tus pendientes y registrar su avance. Cuando completes la acción, actualiza la tarea y revisa si hace falta otra. Cambiar la etapa de una negociación y completar una tarea son acciones diferentes.
Revisa las comisiones con cuidado
Una comisión proyectada es una estimación para el seguimiento del negocio. No equivale necesariamente a un cobro. Antes de cerrar una operación, revisa sus valores, la regla de comisión aplicable y la información de cierre.
Pide ayuda si algo no coincide
Si no encuentras un negocio o una tarea, comprueba filtros, fechas y el equipo en el que estás trabajando. No vuelvas a crear el registro hasta revisar estas opciones. Si el problema continúa, envía una solicitud desde Ayuda y soporte e indica qué esperabas encontrar.