Registrar un contacto y lo que está buscando
Centraliza los datos de una persona y utiliza sus perfiles de requerimientos para orientar la búsqueda.
Un contacto es una persona con la que trabajas: un comprador, propietario, vendedor, inquilino o inversionista. No es una cuenta de acceso a Casa Púrpura.
Registra la información de la persona
- Abre Contactos y busca por los datos que ya conoces para evitar duplicados.
- Usa la opción de crear y completa nombre, apellido y los medios de contacto disponibles.
- Revisa el estado, las etiquetas y las notas que te ayuden a entender la relación.
- Guarda y vuelve a abrir la ficha para comprobar los datos.
Registra únicamente la información necesaria para tu trabajo y verifica teléfonos y correos antes de utilizarlos para una comunicación.
Define lo que está buscando
Cuando una persona busca una propiedad, utiliza sus perfiles de requerimientos. Desde la ficha del contacto puedes describir presupuesto, tipo de propiedad, zona y otras características de interés.
Un contacto puede tener más de un perfil si busca opciones diferentes. Dale a cada perfil un nombre claro para distinguirlos. También puedes trabajar con un perfil desde la negociación relacionada.
Un perfil organiza las necesidades del cliente; no garantiza que haya una propiedad disponible ni envía una oferta por sí solo.
Mantén el contexto actualizado
Antes de proponer una propiedad, revisa si el presupuesto y los requisitos siguen vigentes. Añade una tarea para el próximo contacto en vez de dejar el seguimiento solo en una nota.
Si una persona es propietaria de un inmueble, puedes vincularla como propietario desde la ficha de la propiedad. Para invitar a alguien de tu agencia a utilizar el sistema, ve a la configuración del equipo: crear un contacto no le da acceso al CRM.
Continúa con negociaciones y tareas.