Qué permisos necesita cada persona de una agencia inmobiliaria
Los permisos de una agencia deberían permitir que cada persona haga su trabajo sin abrir información que no necesita. Definirlos por responsabilidad es más claro que dar acceso amplio por costumbre.
Empieza con tareas reales
Lista quién publica propiedades, atiende contactos, modifica negociaciones, administra miembros y gestiona configuración. Distingue ver, crear, editar, eliminar y administrar: no son el mismo permiso.
Revisa también qué información se comparte con colegas externos. Pertenecer a una colaboración no equivale a formar parte de toda la agencia.
Prueba con cuentas de distintos roles
Crea escenarios de prueba con datos ficticios. Comprueba que un asesor puede realizar su seguimiento y que no puede modificar registros ajenos cuando el modelo de permisos lo impide.
Una opción oculta en la interfaz no demuestra por sí sola una restricción. La autorización también debe aplicarse al abrir enlaces y ejecutar acciones.
Protege cambios sensibles
Identifica quién puede invitar miembros, modificar planes, exportar datos o cambiar la identidad pública de la agencia. Otorga esos accesos según las reglas disponibles y revisa su necesidad cuando alguien cambia de función.
Evita compartir contraseñas para resolver una limitación de permisos.
Revisa altas y salidas
Cuando alguien se incorpora, confirma agencia, rol y registros que atenderá. Cuando sale, transfiere pendientes, retira accesos y comprueba integraciones que dependan de esa persona.
La página de Casa Púrpura para agencias explica el enfoque de trabajo en equipo. Antes de ampliar un permiso por una dificultad puntual, identifica la acción que realmente falta y prueba el cambio. El acceso mínimo útil permite trabajar y también hace más comprensible quién responde por cada gestión.
