Cómo importar contactos sin duplicar personas ni perder contexto
Antes de importar contactos, define cómo reconocerás personas existentes y qué información debe conservarse. Una carga rápida puede crear duplicados que después mezclan búsquedas, permisos y seguimiento.
Prepara una copia de trabajo
Conserva el archivo original y limpia una copia. Revisa nombres de columnas, formato de teléfonos, correos y procedencia de los datos. No cargues campos privados que no necesitas para la relación comercial.
Separa contactos con información incompleta para revisarlos, sin inventar valores solo para superar una validación.
Comprueba posibles duplicados
Usa identificadores disponibles y revisión humana cuando haya dudas. Dos personas pueden compartir teléfono y dos registros con nombres distintos pueden corresponder a la misma persona.
No fusiones automáticamente por nombre. Define qué dato tiene prioridad y cómo se conservarán notas, tareas y relaciones existentes.
Prueba con un grupo pequeño
Comprueba asignación de columnas, caracteres, país y permisos. Revisa en la interfaz qué ocurrió con un contacto existente y uno nuevo antes de cargar el resto.
Confirma también si la importación activa alguna comunicación. Cargar datos no debería interpretarse como autorización para enviar campañas.
Verifica el resultado
Compara filas procesadas, rechazadas y pendientes. Conserva un reporte que permita investigar diferencias. No borres el original hasta completar la revisión y aplicar la política de conservación que corresponda.
En el CRM, comprueba que el contacto mantenga su contexto y las búsquedas correctas. Si encuentras errores, corrige de forma acotada: repetir toda la importación sin entender el problema puede multiplicar registros y dificultar saber qué versión es la válida.
