# CRM y gestión de clientes

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Guías prácticas para agentes, compradores y vendedores en Latinoamérica.

## Artículos
- [Cómo revisar la selección de un cliente y mantener un historial de decisiones](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-revisar-la-seleccion-de-un-cliente-y-mantener-un-historial-de-decisiones.md) — La selección de un cliente muestra cómo evoluciona su decisión si conservas los motivos de cada cambio.
- [Cómo organizar tus invitaciones profesionales sin enviar mensajes repetidos](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-organizar-tus-invitaciones-profesionales-sin-enviar-mensajes-repetidos.md) — Las invitaciones profesionales funcionan mejor cuando cada una tiene un propósito y puedes reconocer su estado.
- [Cómo organizar opciones, respuestas y preguntas en una búsqueda de vivienda](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-organizar-opciones-respuestas-y-preguntas-en-una-busqueda-de-vivienda.md) — Una búsqueda de vivienda necesita conservar opciones, respuestas y dudas en un mismo contexto.
- [Cómo convertir notas de visitas en tareas de seguimiento útiles](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-convertir-notas-de-visitas-en-tareas-de-seguimiento-utiles.md) — Una nota de visita se convierte en tarea cuando identifica una acción, una persona responsable y un resultado esperado.
- [Trabajar con clientes de otro país: información que conviene confirmar](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/trabajar-con-clientes-de-otro-pais-informacion-que-conviene-confirmar.md) — Trabajar con un cliente de otro país requiere confirmar moneda, horarios y expectativas antes de organizar visitas o solicitar documentos.
- [Guía de Casa Púrpura: organiza tareas para no perder el siguiente paso](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/guia-de-casa-purpura-organiza-tareas-para-no-perder-el-siguiente-paso.md) — Las tareas de Casa Púrpura son más útiles cuando representan compromisos concretos.
- [Cómo coordinar tareas y negociaciones cuando un cliente tiene varias búsquedas](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-coordinar-tareas-y-negociaciones-cuando-un-cliente-tiene-varias-busquedas.md) — Un cliente con varias búsquedas necesita un contexto separado para cada objetivo.
- [Cómo importar contactos sin duplicar personas ni perder contexto](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-importar-contactos-sin-duplicar-personas-ni-perder-contexto.md) — Antes de importar contactos, define cómo reconocerás personas existentes y qué información debe conservarse.
- [Un guion de seguimiento después de hablar con un propietario](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/un-guion-de-seguimiento-despues-de-hablar-con-un-propietario.md) — Después de conversar con un propietario, envía un resumen que confirme lo entendido y las tareas de cada parte.
- [Guía de Casa Púrpura: de una consulta a una negociación con contexto](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/guia-de-casa-purpura-de-una-consulta-a-una-negociacion-con-contexto.md) — En Casa Púrpura, una consulta puede convertirse en una negociación con contexto si conservas la persona, la búsqueda y el siguiente paso.
- [Cinco indicadores de tu embudo y las decisiones que pueden ayudarte a tomar](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/cinco-indicadores-de-tu-embudo-y-las-decisiones-que-pueden-ayudarte-a-tomar.md) — Los indicadores del embudo son útiles si cambian una decisión de trabajo.
- [Cómo detectar inventario desactualizado antes de ofrecerlo a un cliente](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-detectar-inventario-desactualizado-antes-de-ofrecerlo-a-un-cliente.md) — Antes de ofrecer una propiedad, comprueba que siga disponible y que sus datos principales estén vigentes.
- [Cómo hacer una reunión de agencia que termine con acciones claras](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-hacer-una-reunion-de-agencia-que-termine-con-acciones-claras.md) — Una reunión de agencia sirve cuando termina con decisiones, responsables y próximos pasos.
- [Cómo comunicar un cambio de precio a los interesados de una propiedad](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-comunicar-un-cambio-de-precio-a-los-interesados-de-una-propiedad.md) — Un cambio de precio debe comunicarse con la cifra vigente, la moneda y el contexto necesario.
- [Cómo acordar una frecuencia de seguimiento que el cliente quiera recibir](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-acordar-una-frecuencia-de-seguimiento-que-el-cliente-quiera-recibir.md) — La frecuencia de seguimiento funciona mejor cuando se acuerda con el cliente y cambia según el contexto.
- [Cómo explicar tus servicios y responsabilidades en una propuesta comercial](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-explicar-tus-servicios-y-responsabilidades-en-una-propuesta-comercial.md) — Una propuesta comercial debe explicar qué trabajo harás, qué necesita aportar el cliente y cómo revisarán el avance.
- [Cómo delimitar una zona de búsqueda con criterios que se puedan verificar](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-delimitar-una-zona-de-busqueda-con-criterios-que-se-puedan-verificar.md) — Una zona de búsqueda debe describirse con criterios que puedas comprobar.
- [Cómo priorizar consultas sin dejar búsquedas activas sin respuesta](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-priorizar-consultas-sin-dejar-busquedas-activas-sin-respuesta.md) — Priorizar consultas sirve para responder mejor, no para dejar personas sin atención porque todavía no están listas para decidir.
- [Cómo enviar tres opciones bien elegidas en lugar de una lista interminable](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-enviar-tres-opciones-bien-elegidas-en-lugar-de-una-lista-interminable.md) — Enviar tres opciones bien elegidas permite al cliente comparar con un criterio claro.
- [Qué permisos necesita cada persona de una agencia inmobiliaria](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/que-permisos-necesita-cada-persona-de-una-agencia-inmobiliaria.md) — Los permisos de una agencia deberían permitir que cada persona haga su trabajo sin abrir información que no necesita.
- [Cómo detectar negociaciones estancadas y acordar el siguiente paso](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-detectar-negociaciones-estancadas-y-acordar-el-siguiente-paso.md) — Una negociación estancada necesita un diagnóstico concreto: qué decisión está pendiente, quién puede resolverla y qué información falta.
- [Cómo coordinar una búsqueda cuando participan varios asesores](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-coordinar-una-busqueda-cuando-participan-varios-asesores.md) — Cuando varios asesores participan en una búsqueda, conviene definir quién coordina al cliente y qué parte resuelve cada persona.
- [Cómo mantener un seguimiento útil cuando la búsqueda cambia](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-mantener-un-seguimiento-util-cuando-la-busqueda-cambia.md) — Una búsqueda cambia cuando la persona descubre mejor lo que necesita.
- [Una propiedad recibe visitas pero no ofertas: cómo revisar el problema](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/una-propiedad-recibe-visitas-pero-no-ofertas-como-revisar-el-problema.md) — Si una propiedad recibe visitas pero no propuestas, revisa dónde se rompe la expectativa.
- [Cómo presentar medidas y características sin crear expectativas equivocadas](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-presentar-medidas-y-caracteristicas-sin-crear-expectativas-equivocadas.md) — Presentar medidas correctamente exige decir qué superficie estás describiendo y de dónde proviene el dato.
- [Cómo convertir una consulta nueva en un siguiente paso concreto](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-convertir-una-consulta-nueva-en-un-siguiente-paso-concreto.md) — Una consulta nueva necesita una respuesta pertinente y un siguiente paso fácil de entender.
- [Cómo evaluar un CRM inmobiliario con una prueba de tu trabajo real](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-evaluar-un-crm-inmobiliario-con-una-prueba-de-tu-trabajo-real.md) — Para evaluar un CRM inmobiliario, reproduce una jornada de trabajo real.
- [Cómo segmentar contactos según su búsqueda y momento de decisión](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/como-segmentar-contactos-segun-su-busqueda-y-momento-de-decision.md) — Segmentar contactos significa agruparlos para una acción que tenga sentido.
- [Qué hacer cuando un prospecto deja de responder: tres caminos de seguimiento](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/que-hacer-cuando-un-prospecto-deja-de-responder-tres-caminos-de-seguimiento.md) — Cuando un prospecto deja de responder, revisa el contexto antes de aumentar la cantidad de mensajes.
- [Qué aclarar antes de compartir una operación con otro agente](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/que-aclarar-antes-de-compartir-una-operacion-con-otro-agente.md) — Antes de compartir una operación, acuerda qué aporta cada agente, cómo se atenderá al cliente y cómo se documentarán las condiciones.
- [Contacto, cliente y negociación: cómo ordenar cada registro en tu CRM](https://casapurpura.com/herramientas-para-agentes/blog/contacto-cliente-y-negociacion-como-ordenar-cada-registro-en-tu-crm.md) — Contacto, cliente y negociación describen cosas diferentes.

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